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### CLINIC WISE

## Visão geral

O sistema ajuda a clínica a organizar sua rotina diária em um só lugar: agenda, pacientes, profissionais, consultas, financeiro, relatórios, notificações e configurações da clínica.

Cada usuário acessa apenas os recursos adequados ao seu perfil. Administradores têm uma visão completa da operação, profissionais acompanham agenda e atendimentos, e pacientes podem consultar informações relacionadas às suas consultas.

## Acesso e perfis de usuário

O sistema possui login por e-mail ou telefone, com senha.

Perfis disponíveis:

- Administrador: gerencia a clínica, usuários, cadastros, agenda, financeiro, relatórios e configurações.
- Profissional: acompanha sua agenda, pacientes vinculados e atendimentos.
- Paciente: acessa informações permitidas, como consultas e profissionais disponíveis.

## Painel inicial

O painel inicial resume a situação da clínica em uma única tela.

Principais informações:

- Total de agendamentos.
- Total de pacientes cadastrados.
- Profissionais em atendimento.
- Cancelamentos e faltas.
- Faturamento previsto.
- Receita recebida.
- Valores em aberto.
- Ticket médio por consulta.
- Gráfico de receita por período.
- Consultas recentes.

Esse painel ajuda o administrador a entender rapidamente como está a operação da clínica.

## Agendamentos

A área de agendamentos permite acompanhar e gerenciar as consultas da clínica.

Recursos disponíveis:

- Criar novos agendamentos.
- Selecionar paciente, profissional, serviço e horário.
- Visualizar consultas por dia, semana ou mês.
- Editar dados de uma consulta.
- Cancelar agendamentos.
- Alterar o status da consulta.
- Acompanhar status financeiro da consulta.
- Filtrar e localizar consultas com facilidade.

Status de consulta:

- Agendado.
- Confirmado.
- Em atendimento.
- Finalizado.
- Cancelado.
- Não compareceu.

## Agenda dos profissionais

A agenda permite organizar os horários disponíveis dos profissionais.

Recursos disponíveis:

- Visualizar horários por profissional.
- Criar horários disponíveis.
- Editar horários existentes.
- Remover horários quando necessário.
- Consultar datas disponíveis.
- Controlar a disponibilidade usada no agendamento público.

Para profissionais, a opção “Minha Agenda” leva diretamente à própria agenda.

## Pacientes

A área de pacientes concentra os dados das pessoas atendidas pela clínica.

Recursos disponíveis:

- Cadastrar pacientes.
- Buscar pacientes pelo nome ou dados de contato.
- Editar informações cadastrais.
- Adicionar foto.
- Registrar telefone, e-mail, CPF, sexo e convênio.
- Ver a ficha completa do paciente.
- Acessar próximas consultas e consultas recentes.
- Criar agendamento a partir do paciente.
- Remover paciente quando permitido.

## Ficha do paciente e prontuário

A ficha do paciente reúne informações importantes para o atendimento.

Recursos disponíveis:

- Dados cadastrais do paciente.
- Próximas consultas.
- Histórico de consultas.
- Anotações clínicas.
- Registro de evoluções e observações.
- Remoção de anotações quando necessário.

Essa área ajuda a equipe a manter o histórico do atendimento sempre organizado.

## Profissionais

A área de profissionais permite gerenciar médicos, terapeutas ou outros especialistas da clínica.

Recursos disponíveis:

- Cadastrar profissionais.
- Editar dados do profissional.
- Adicionar foto.
- Registrar especialidade e contatos.
- Ver perfil completo do profissional.
- Acompanhar próximas consultas e consultas recentes.
- Acessar rapidamente a agenda do profissional.
- Remover profissional quando permitido.

## Serviços e procedimentos

A clínica pode cadastrar os serviços oferecidos.

Recursos disponíveis:

- Criar serviços e procedimentos.
- Definir nome e descrição.
- Informar duração.
- Informar valor.
- Ativar ou desativar serviços.
- Usar o serviço no agendamento.
- Apoiar o controle financeiro da consulta.

## Especialidades

As especialidades ajudam a organizar as áreas de atuação da clínica.

Recursos disponíveis:

- Cadastrar especialidades.
- Organizar profissionais por área.
- Remover especialidades quando necessário.

## Planos de saúde e convênios

O sistema permite cadastrar os convênios aceitos pela clínica.

Recursos disponíveis:

- Cadastrar planos de saúde.
- Usar convênios no cadastro de pacientes.
- Usar convênios em filtros e relatórios.
- Remover convênios quando necessário.

## Histórico

O histórico permite consultar atendimentos e agendamentos anteriores.

Recursos disponíveis:

- Consultar consultas por período.
- Filtrar por paciente.
- Filtrar por profissional.
- Filtrar por status.
- Revisar informações de consultas passadas.

Esse recurso é útil para conferências administrativas e acompanhamento da evolução dos atendimentos.

## Relatórios

A área de relatórios oferece uma visão gerencial da clínica.

Recursos disponíveis:

- Indicadores por período.
- Quantidade de consultas.
- Consultas por status.
- Produção por profissional.
- Relatórios por convênio.
- Movimento diário.
- Apoio à tomada de decisão.

Os relatórios são voltados principalmente para administradores.

## Financeiro

A área financeira ajuda a acompanhar receitas, pagamentos e pendências.

Recursos disponíveis:

- Faturamento previsto.
- Receita recebida.
- Valores em aberto.
- Ticket médio.
- Contas a receber por consulta.
- Filtros por período.
- Filtros por paciente.
- Filtros por profissional.
- Filtros por serviço.
- Filtros por convênio.
- Filtros por forma de pagamento.
- Registro manual de pagamento.
- Baixa de pagamento de consulta.
- Controle de descontos, acréscimos e estornos.
- Relatório por profissional e serviço.
- Exportação de dados em CSV.
- Registro de conciliação financeira.
- Histórico de movimentações financeiras.

Status financeiro:

- Pendente.
- Parcial.
- Pago.
- Isento.
- Estornado.

## Notificações

As notificações ajudam a comunicar avisos importantes para a equipe.

Recursos disponíveis:

- Criar notificações.
- Editar notificações.
- Excluir notificações.
- Ver lista de avisos.
- Acompanhar notificações não lidas.
- Acessar notificações pelo topo da tela.

## Lembretes de consulta

O sistema possui suporte a lembretes de consultas.

Recursos disponíveis:

- Envio de lembretes para consultas futuras.
- Lembretes para pacientes.
- Lembretes para profissionais.
- Mensagens configuráveis pela clínica.
- Possibilidade de uso de e-mail.
- Possibilidade de integração com WhatsApp, quando configurado.

## Agendamento público

A clínica pode disponibilizar uma página pública para marcação de consulta.

Nessa página, o paciente pode:

- Escolher um profissional.
- Ver datas disponíveis.
- Selecionar um horário.
- Informar dados pessoais básicos.
- Confirmar o agendamento sem acessar o painel interno.

Esse recurso facilita a captação de agendamentos fora do atendimento interno da clínica.

## Cadastro e avaliação gratuita

O sistema possui uma página pública para solicitação de avaliação.

Recursos disponíveis:

- Envio de solicitação de teste.
- Coleta de dados da clínica interessada.
- Registro do responsável.
- Aceite de termos.
- Análise posterior pelo administrador da plataforma.

## Configurações da clínica

A área de configurações permite personalizar informações importantes da clínica.

Recursos disponíveis:

- Nome da clínica.
- Logo.
- Dados de contato.
- Endereço.
- Preferências visuais.
- Configurações de lembretes.
- Textos usados em mensagens automáticas.
- Regras financeiras padrão.

## Perfil do usuário

Cada usuário pode acessar e atualizar suas próprias informações.

Recursos disponíveis:

- Ver dados pessoais.
- Atualizar nome e contato.
- Alterar foto, quando disponível.
- Manter informações cadastrais em dia.

## Administração global da plataforma

Além do painel da clínica, existe uma área administrativa global para gerenciar clínicas cadastradas na plataforma.

Recursos disponíveis:

- Criar novas clínicas.
- Configurar dados iniciais da clínica.
- Criar administrador inicial.
- Definir plano da clínica.
- Definir limites de uso.
- Ativar ou inativar clínicas.
- Editar informações da clínica.
- Abrir rapidamente o painel de uma clínica.
- Gerenciar avaliações gratuitas.
- Aprovar, rejeitar ou arquivar solicitações de teste.
- Acompanhar histórico de ações administrativas.

Essa área é voltada para quem administra a plataforma como um todo, não para o uso diário da clínica.

## Suporte

O menu lateral possui acesso rápido ao suporte, facilitando o contato quando o usuário precisa de ajuda.

## Segurança e permissões

O sistema mostra as opções de acordo com o perfil do usuário.

Na prática:

- Administradores veem os recursos de gestão da clínica.
- Profissionais veem recursos ligados ao atendimento e à própria agenda.
- Pacientes veem apenas informações permitidas para o seu perfil.

Isso evita acesso indevido a áreas sensíveis, como financeiro, relatórios e configurações.

## Resumo dos principais benefícios

- Centraliza a rotina da clínica.
- Reduz controles manuais de agenda.
- Organiza pacientes e profissionais.
- Facilita o acompanhamento financeiro.
- Melhora a visão gerencial com relatórios.
- Permite agendamento público.
- Apoia comunicação com notificações e lembretes.
- Mantém dados importantes em fichas e históricos.
- Separa permissões por tipo de usuário.